Mads og Jonas er på koloni i Sverige med deres klasse. En dag skal de spille rollespil ude i skoven. Mads og Jonas er riddere. Mads kommer væk fra de andre og møder to sære piger med sort hår og læber, der er røde som blod. Senere bliver han fundet i dyb søvn. Han har to store buler på sin hals. Er det mon mygge-stik Eller er det noget helt andet, der har bidt ham Dagen efter skal de igen ud i ...